Para profundizar en el desempeño del aparato productivo huilense en el 2013 se consultó el informe de la revista Dinero sobre las 5.000 empresas colombianas (Dinero No.447 Junio de 2014) en el mismo año cuyo resultado presentamos en este análisis.
Dinero clasifica las 5.000 Empresas en tres grandes grupos. En el primero, las billonarias en ventas, solo 87 empresas (1.74% del total) califican como tales.
En este grupo es evidente la supremacía de Ecopetrol que es la primera (70.4 billones en ventas) y la segunda, Empresas Públicas de Medellín, EPM (12.9 billones en ventas).
La última de este grupo, en el puesto 87, vendió 1.03 billones, 70 veces menos que Ecopetrol.
VISIÓN REGIONAL
Por regiones, el 55.2% de las 5000 empresas (2.785) está en la región Centro (que incluye al Huila). Antioquia (Dinero le da carácter de región, que no se la da a Bogotá) registra 954 compañías, 18.9% del total, mientras Valle alcanza 514 empresas, 10.2%; la Costa Caribe reporta 475 compañías (incluye Avianca por su tradicional sede en Barranquilla), 9.4%; Santander con 252, 5.0% y Los Llanos con 63 empresas, 1.3% (Ver cuadro 1).
En cuanto al desempeño empresarial, las empresas de la zona centro alcanzaron una utilidad neta de 40.8 billones con un decrecimiento de 9.73%. En cambio, las empresas antioqueñas ganaron solo 9.3 billones pero su utilidad creció 36.7%. Estas están más focalizadas y pertenecen a renglones muy productivos (EPM, Éxito, Colanta, Isagen).
Las compañías vallecaucanas, por su parte, ganaron 2.4 billones y su utilidad neta creció 9.09%. En las otras regiones los resultados no fueron tan buenos. Las 475 compañías de la Costa ganaron 1.14 billones pero su utilidad neta decreció 54.4%. Las 252 empresas de Santander ganaron 673.5 mil millones de pesos y su utilidad neta bajó 25.1% al tiempo que las 63 compañías de los Llanos apenas ganaron 96.661 millones de pesos con una reducción de 3.3% en su utilidad neta.
DESEMPEÑO HUILENSE
En el segundo grupo de empresas, compuesto por “las millonarias en ventas”, que Dinero clasifica hasta 500.000 millones y aparecen solo 104, se destaca Molinos Roa en el puesto 152 y es la primera empresa huilense y la única que se ubica en este grupo. Vale anotar que la gran agroindustria se ubica en este ranking. Arroz Diana aparece en el lugar 145; Harinera del Valle en el puesto 175. También se encuentran electrificadoras y cajas de compensación como la Electrificadora de Santander (puesto 126) y Comfenalco Antioquia (129) (Ver cuadro 2).
En el tercer grupo, integrado por “Grandes empresas” (con ventas por debajo de 500.000 millones y que Dinero refiere solo 308 empresas para un total de 500 en los tres grupos) aparecen varias empresas huilenses: Comfamiliar del Huila, puesto 197 y con ventas reportadas por 476.085 millones de pesos; Mecánicos Asociados (Masa), lugar 209 y ventas por 453.576 millones de pesos y a pesar de una disminución importante (61%) en la utilidad neta con relación al periodo anterior. Molino Flor Huila, puesto 253 y 367.051 millones en ventas; La Electrificadora del Huila aparece en el puesto 272 con ventas por 343.410 millones y una relación Utilidad/Ventas muy atractiva: 13.77%. Cafihuila (que, asumimos es Cadefihuila) es la primera cooperativa cafetera huilense en el ranking de Dinero. Aparece en el puesto 385 con ventas por 249.596 millones de pesos. Ninguna otra empresa del Huila aparece en este grupo aunque otras aparecen en el ranking sectorial.
VISIÓN SECTORIAL
Aunque las cifras del Huila quedan mimetizadas en la zona centro es obvio que, con las excepciones ya referidas en las clasificaciones por grupos, las empresas del Huila están distantes de las cifras regionales presentadas. Sin embargo, se encuentran empresas en el ranking por sectores económicos tal como se registra enseguida.
Sector Agropecuario
En el subsector Avícola, dominado por grandes procesadoras ubicadas en otras regiones como Santander y Bogotá, aparece la empresa huilense “Avícola La Dominga” en el puesto 47 con ventas por 15.823 millones y una utilidad neta de 105 millones, 1.77% sobre patrimonio. La primera Avícola, Avidesa Mac Pollo, reportó ventas por 672.804 millones de pesos y utilidad neta por 13.255 millones de pesos, 7.18% sobre el patrimonio. Estos resultados confirman que este negocio exige volumen de ventas como siempre se ha dicho.
En el subsector Pesca y Camarón aparecen dos empresas huilenses en las ocho que clasificaron: “Piscícola New York” en el puesto 7 con ventas por 28.699 millones de pesos y una utilidad neta de 466 millones (5.19% sobre Patrimonio) y “Agrícola y Comercial 3C” con 16.427 millones de pesos en ventas y utilidad neta de 616 millones (10.08% sobre patrimonio) en el 8º lugar. La primera clasificada en este subsector, Sea Technology Intl., reportó ventas por 284.715 millones y utilidad neta por 5.123 millones, 4.42% sobre patrimonio.
Comercio
En Comercio, subsector Insumos Agrícolas, aparece “Coagrohuila” en el puesto 25 entre 82 empresas con ventas por 45.493 millones de pesos y utilidad neta por 2.774 millones de pesos, 10.56% sobre patrimonio. También, “Inversiones PTC” en el puesto 64 con ventas por 20.683 millones de pesos y utilidad neta de 192 millones, 1.09% sobre patrimonio y “Agrovelca” en la posición 76 con ventas por 17.484 millones de pesos y utilidad neta por 272 millones de pesos, 6.73% sobre patrimonio.
El café y el arroz, dos grandes renglones de la economía regional.
En comercio al por menor también hay presencia huilense: Almacenes Yep aparece en el puesto 14 con ventas por 188.611 millones de pesos y utilidad neta por 1.365 millones, 2.58% sobre Patrimonio. Como en el mercado aparecen varios actores en este renglón (la única tienda por departamento originaria del Huila aunque con operación nacional es el Yep) los otros almacenes de grandes superficies tienen en el Huila una de sus mercados regionales pero cero capital local.
En otros productos, aparecen, entre 264 empresas clasificadas en este renglón, “Cía. Dsierra Huila” en el puesto 33 con ventas por 90.592 millones de pesos y utilidad neta por 914 millones, 14.5% sobre Patrimonio; “Multiventas Huila”, en el puesto 163 con ventas por 25.405 millones de pesos y utilidad por 347 millones, 8.28% sobre Patrimonio.
Construcción
En este sector, el más dinámico en la economía departamental, aparecen dos empresas huilenses: “Constructora Santa Lucía” en la posición 65, con ventas por 33.068 millones de pesos y utilidad neta de 3.720 millones, 27.47% sobre Patrimonio; y la “Constructora Rodríguez Briñez” en el puesto 235 con ventas por 16.423 millones de pesos y utilidad neta de 415 millones, 13.15% sobre Patrimonio.
Sector Servicios
En este sector, Renglón Cajas de Compensación, Comfamiliar del Huila es la décima entre 41 entidades clasificadas en el ranking de Dinero, con ventas por 476.085 y utilidad neta por 6.152 millones, 3.52% sobre Patrimonio. Esta figuración de Comfamiliar es significativa pues supera a organizaciones similares con mayor potencial de mercado y sus ingresos subieron 30.46% en el 2013 con relación al año anterior.
Servicios educativos
En el renglón de servicios educativos aparece la Universidad Surcolombiana en el puesto 33 entre 35 clasificadas, con Ingresos por 18.819 millones de pesos y utilidad neta por 3.493 millones, 3.24% sobre Patrimonio. Otras universidades con actividad en el Huila son seccionales de universidades nacionales (Unad, UCC, Esap) y sus resultados locales se consolidan con las matrices.
En otros servicios aparece Utrahuilca, en el puesto 71 entre 249 compañías, con ventas por 43.688 millones de pesos y utilidad neta de 17.887, 16.92% sobre Patrimonio.
Servicios públicos y conexos
En estas actividades Electrohuila ocupa el puesto 28 entre 124 compañías clasificadas por Dinero con ventas por 343.410 millones de pesos y utilidad neta de 47.296 millones, 9.47% sobre Patrimonio. Aparece también EPN en el puesto 72 con ventas por 59.989 millones de pesos y utilidad neta por 1.524 millones (no aparece el porcentaje de utilidad neta sobre Patrimonio).
Sector Salud
Finalmente, en este sector salud una importante presencia del Huila. En el renglón Servicios Hospitalarios, médicos y Odontológicos, de 141 instituciones aparecen: En el noveno lugar el “Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva” con ventas por 143.953 millones de pesos y utilidad neta de 23.077 millones, 11.13% sobre Patrimonio; En el lugar 47 clasificó el “Hospital Departamental San Antonio” de Pitalito con ingresos por 45.638 millones de pesos y utilidad neta de 1.711 millones, 5.17% sobre Patrimonio; en el puesto 57 aparece el “Hospital San Vicente de Paul” de Garzón con ventas por 39.758 millones de pesos y utilidad neta por 2.502 millones, 8.05% sobre Patrimonio (mejor resultado que su par de Pitalito con menores ingresos); El Hospital de La Plata en el puesto 88 con ventas por 27.659 millones de pesos y utilidad neta de 2.119 millones; en el lugar 93 se ubica la ESE Carmen Emilia Ospina, con operación en Neiva con ingresos por 26.042 millones de pesos y utilidad neta de 5.066 millones (Ver cuadros anexos sobre resultados sectoriales)
CONCLUSIONES
Aunque pequeño, comparativamente con la estructura empresarial nacional, en el Huila se realiza una importante actividad empresarial a pesar de que este resultado confirma su estructura microempresarial pues son muy pocas las empresas que aparecen en el ranking de las 5.000 de la revista Dinero. No obstante, genera empleo e ingresos para mucha gente.
Sin embargo, es clara su debilidad en un mercado altamente competido por lo que estrategias como la diversificación y la penetración en renglones en los que no aparece y que puede participar mediante integración, fusión y ampliación de mercados o a través de inversión directa, opciones que hay que intentar si se quiere consolidar un esfuerzo de empresarismo que hay que fortalecer.
Hidrocarburos, Cafe y servicios
En este sector, con una actividad muy importante en la economía departamental, también hacen presencia empresarios del Huila. “Mecánicos Asociados” (Masa) que clasificó en el grupo de “Grandes Empresas” tal como lo registramos atrás, ocupó el puesto 30 en este sector entre 155 compañías clasificadas. Sus ventas totalizaron 453.576 millones de pesos y utilidad neta por 3.598 millones, 5.60% sobre Patrimonio. “Varisur y Cía.” aparece en el puesto 81 con ventas por 67.405 millones de pesos y utilidad neta de 3.155 millones, 9.07% sobre Patrimonio.
En el sector de servicios Comfamiliar ocupó el décimo lugar entre 41 entidades clasificadas en el ranking nacional por ventas y utilidades.
En el sector Industrial, a pesar del tradicional bajo aporte al PIB departamental que se refleja en la ausencia de empresas en muchos de los renglones que lo conforman también se encuentran empresas del Huila.
En el subsector Producción y Comercialización de Café (en Exportadores de Café aparece SKN Caribe Café, que tiene presencia en el Huila pero sus resultados no se muestran independientes), confirmando la importancia del Huila como productor de café y líder del nuevo Eje Cafetero aparecen Cafihuila (que, de nuevo, asumimos es Cadefihuila) como la tercera en este subsector con ventas por 249.596 millones de pesos y utilidad neta de 2.186 millones, 8.55% sobre Patrimonio; Coopcentral Cafic.
Huila en el puesto 13 con ventas por 111.162 millones de pesos y utilidad neta de 981 millones, 8.13% sobre Patrimonio; Cafisur, en la posición 16 con ventas por 78.413 millones de pesos y utilidad neta por 1.016 millones, 9.75% sobre patrimonio. Finalmente clasificó la Precooperativa Alma del Huila en el lugar 47 con ventas por 20.841 millones de pesos (una disminución de 20.59% con relación al periodo anterior y utilidad neta de 13 millones de pesos, 27.32% sobre patrimonio.
En renglones agroindustriales importantes como chocolatería y confitería, conservas, pasabocas y condimentos, y lácteos, que representan una actividad importante en nuestra economía (Surcolac, El Trébol, Tolimax) no aparecen empresas entre las de mayores ventas, lo que confirma la estructura microempresarial de la industria de transformación huilense. Empresas opitas vuelven a aparecer en la actividad Molinería de Arroz, tradicional agroindustria en el departamento, en la que clasificaron 21 compañías.
Molinos Roa y Molino Flor Huila aparecen en el puesto 2 y 3 respectivamente. La primera es la única que aparece en el grupo de las millonarias en ventas en el puesto 152 como ya se anotó. Molino Flor Huila reporta ventas por 367.259 millones de pesos y utilidad neta de 1.787 millones, 2.02% sobre Patrimonio (Roa obtuvo utilidades por 0.28% sobre Patrimonio según Dinero). Vale anotar, con relación a Molinos Roa, que su producción se hace en varias sedes en el país como respuesta a las exigencias del mercado). Finalmente, en la posición 17 aparece Molino San Isidro Huila con ventas por 23.230 millones de pesos y una utilidad neta de 80 millones de pesos, 4.61% sobre Patrimonio. Se observa la gran diferencia en ventas entre Roa y Flor Huila y las demás lo que confirma la importancia de las compañías líderes en el subsector arrocero del departamento y el sur colombiano.
En el subsector Gaseosas, Jugos aparece Embotelladora del Huila (Coca cola), puesto 10 entre 15 embotelladoras con ventas por 36.020 millones de pesos y utilidad neta de 4.263 millones, 22.37% sobre Patrimonio. La actividad de estas empresas en el Huila quedó mayoritariamente en distribución y la operación de Gaseosas del Huila (Postobón) se consolidó como Gaseosas Córdoba que aparece entre las 15 embotelladoras (es la novena) pero sus resultados no son exclusivos de las operaciones lideradas desde el Huila.